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印尼市场负责人陈碧峰在 vivo 工作近 15 年💞🧅🍊🥬👝，经历并主导了从头开始搭建它的印尼渠道，2023 年离开 vivo 时，这个品牌市场份额进入印尼前三。他讲一口流利的印尼话，经验丰富、熟悉本地市场和经销商——是何涛正想找的那种人💘。

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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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还应该看到🍄，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素🍇👜👠。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降💋🧄🩳😡。

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如今，随着 2025 年上半年(nian)接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数(shu)据，未来的走(zou)势绝非一目了然。

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2、高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块股(gu)息率(lv)优势强化，若红利税下调政策落(luo)地，其实际(ji)收(shou)益率有望(wang)进(jin)一步抬升。