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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新(xin)常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持续(xu)下行(xing)，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收(shou)敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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陈健玮：在全球主要市(shi)场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值(zhi)体系(xi)，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资(zi)金(jin)驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金(jin)融市场的(de)大级别行情无一不是依靠(kao)这种正反馈机(ji)制。

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