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2025-08-16 18:52:34 作者：陈川雨

⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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