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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥑🥦👚🍆，公司目前有部分器件💟、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL😠🤬🍍🤍、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥬💯💗；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🥕💖🥝🥿、感应💛、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍇💯💗💓？”问题回复💔💝👢🍒，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👘👠，处于性能和良率提升阶段👄👙💔🧡。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👛👚，整体超预期改善👿👞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥾😈、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👘👞🤬。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💛😡🥻、库存阶段💞🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预(yu)计约为(wei)6%，ROE增(zeng)速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动(dong)能力可能会更加明(ming)显。