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4、总结：供需(xu)层面驱动有(you)限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供(gong)应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预(yu)期驱(qu)动有(you)限(xian)。成(cheng)本端的支撑或(huo)增强(qiang)，煤焦价格自低位持续(xu)回升(sheng)，焦煤期价月(yue)涨幅近20%，电力(li)成本有上调预期，硅铁(tie)最主要(yao)生产成本就(jiu)是(shi)电(dian)力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创(chuang)下近年来新低，下(xia)半年成(cheng)本支撑或(huo)增强，预计硅(gui)铁期价(jia)重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对(dui)有限。

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1、2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券(quan)噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益(yi)投(tou)資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成長性行業，衕時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的(de)投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)(cong)而實(shí)現(xiàn)收(shou)入增長。投行方麵，開(kai)源證(zheng)券去年收入(ru)實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭(zheng)加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入下降(jiang)。

2、我们在中期策略(lve)报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行(xing)，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对(dui)市(shi)场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向