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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇。具体来说，第一，从历史来看🥭🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻😻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇😻🥔，对短期市场或有扰动💛🧄🥻💕。第三🩳👗🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒👅💕，市场交易和增量资金层面💌🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿💓🥝🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬。我们参考工业企业盈利、库存阶段👜😠👗🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👜、盈利能力👝💌🥑、筹码分布、估值、交易🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱，本期推荐关注电子（半导体）👿💔、机械（自动化设备）💘💕🍆、医药生物（化学制药）🍄、国防军工、有色金属（工业金属👚🧡💛🍌、贵金属👘🍓👄👝😡、小金属）🥒🍌、计算机等😠👅👞。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🌽、创新药。

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6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值(zhi)133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億(yi)元，解禁(jin)槼糢較(jiao)2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二(er)級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。

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“此次收购是通过资源整合👝、市场拓展和风险对冲🍄🍉，实现公司战略短期与长期的平衡发展。”成都先导方面曾这样概括收购海纳医药对公司的价值🍅🧅🤬😈。

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“我向日本解释了这一点🍒🥿🥻🧡。他们理解。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点。”他在讲话中说💞🍌🥕😠，“现在我们有石油🍇。他们可以拿走很多石油。他们也可以拿走很多其他东西🎒。”

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化(hua)工(gong)品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下(xia)行，化工行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、“理(li)性投资伴我行”国泰海通证券(quan)投(tou)资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年(nian)6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬(jing)请期待！