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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上(shang)涨：第(di)一轮(lun)发生在一季度，主要(yao)是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来(lai)国内(nei)AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反(fan)弹。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初(chu)以来(lai)的贸易和(he)关税对市场的影响逐(zhu)渐趋(qu)于(yu)缓和。伊朗(lang)以色列军(jun)事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期👝🍈🍒🍈；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行💖🩱；4）特朗普政策超预期🥬🥥🍌；5）中国宏观经济政策不及预期

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%💕💔，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👘🎒👄，科创50指数下跌3.5%🍌。风格指数方面💔👚🥭，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👝，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上😻💖👡，表现相对较好。消费龙头跌幅较大💞🥻🍅💟。

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1、许正宇说，上金所选择在香港设立首个国际板指定交割仓库，是国家黄金(jin)市场国际化进程中的关键一步，不(bu)仅拓展人(ren)民币(bi)计(ji)价黄金交易的(de)全球布局，更进一步深化香(xiang)港在(zai)区域市场中的(de)角(jiao)色。

2、上半年漸(jiàn)近尾(wei)聲(shēng)，公(gong)募(mu)“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓(bang)來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總(zong)額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍(reng)昰(shì)分紅(hong)“主力(li)軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)(quan)益類(lèi)ETF包(bao)攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)(jin)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續(xu)，分紅總額或超越去年，但(dan)也需要註(zhu)意外部(bu)環(huán)境變(biàn)化(hua)、宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波(bo)動(dòng)等(deng)風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能(neng)導(dǎo)(dao)緻部分基金分(fen)紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。