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这种不确定性的一个迹象是🍊🥻，包括通用汽车（GM）🥔🍊🩱、美国航空（AAL）🍈👝🧅、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🥒🥔👿，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👘。

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6月(yue)ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规(gui)模有所收窄，结构上以宽基指数(shu)ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流(liu)出247亿元，行业类ETF小幅净流(liu)入43亿元，信息技术、军工、消费行业(ye)类ETF净申购规模靠(kao)前(qian)。展(zhan)望7月，行业类(lei)ETF有望继续成为投资者参与(yu)结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光(guang)子髮(fà)佈(bù)(bu)公(gong)告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福(fu)可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起(qi)停牌，預(yù)(yu)計(jì)停牌(pai)時(shi)間(jiān)不超過10箇(gè)交易日(ri)。本次交易(yi)尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福(fu)可(ke)喜瑪的估值尚未(wei)最終確(què)定，本(ben)次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，但不(bu)會(huì)導(dǎo)(dao)緻公(gong)司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥕🥝👄。2025年6月11-12日💖，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩱👠💖。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🧅🍌🩰🥥、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥝🍎，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💛💌🥭，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👡，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🌽，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💓🍎🍋，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥬，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍎、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍒💕🍋👞。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨👙👝，同比提升118.52%👢💕🥥。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🍅。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度🥿😈🧡🍄，不改纯碱行业过剩状态。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划👘💔，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🍅🍏，对价格形成压制👘🍊💔🥻🥒。2025下半年👗，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🩰👞🥻💌，检修方面来看👿，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启👄🍎，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少💔👘🥻。