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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🌽🥾，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🧡👗🩱，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍌，议员们又对条款进行了修改🍌💋👅🍆，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、风格层面，我们(men)认为7月(yue)市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价(jia)值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、1、供应：低利润甚至亏损(sun)状态下，1-5月硅铁供应(ying)量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开(kai)始，各主产区硅铁生产利(li)润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即(ji)期生产利润约-300元/吨(dun)，宁(ning)夏地区也有近300元/吨(dun)的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下(xia)产(chan)量仍同比增加(jia)。当前硅铁周产(chan)量约9.75万吨，环比基本持平，未(wei)来难有持(chi)续大幅下降，供应减量对价格驱动逐(zhu)渐减弱。