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今年以(yi)来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上(shang)涨构成的一(yi)定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎(shu)回(hui)压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越(yue)来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市(shi)阶(jie)段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升(sheng)新(xin)产业趋势有望占优。

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风险提示：国防军工(gong)ETF被动跟(gen)踪(zong)中证军工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作(zuo)展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来(lai)表现。基金管理人评估(gu)的本基金的风险等(deng)级为R3-中风(feng)险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任(ren)何(he)在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对(dui)任(ren)何自主(zhu)决(jue)定的投(tou)资行为负(fu)责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因(yin)使用本文内容(rong)所引发(fa)的直接或间接损失(shi)负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表(biao)其(qi)未来表现，基金管理人管理的(de)其他(ta)基金(jin)的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👠。并且从历史看，私募基金🍅👢、融资余额💯👗🍈、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💝👠👛，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🤬🍑🥥🩰，整个市场交易活跃度明显提升👜😡。

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证监会决定：责令大信所改正🎒🥝👿，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款🥬👠；对2019年🍎💋💗👘、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🍉💯🤍，并处以60万元罚款🥭；对2019年审计报告签字会计师陈伟🥾👠、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🩲🩱😻，并分别处以50万元罚款。

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1、一基雙(shuāng)拼“消費(fèi)電(diàn)子+半導(dǎo)體(tǐ)”的(de)電子ETF（515260）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：012550/C類：012551）被動(dòng)跟(gen)蹤電(dian)子(zi)50指數(shù)，重倉(cāng)半導體(ti)、消費電子行業(yè)，在計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、光學(xué)光電(dian)子、元(yuan)件等領(lǐng)域亦有佈(bù)跼(jú)；全(quan)麵(miàn)覆蓋(gài)AI芯片、汽車(chē)電子、5G、雲(yún)計(ji)算等熱(rè)(re)門(mén)(men)産(chǎn)業；一鍵(jiàn)佈跼A股(gu)電子覈(hé)心資産，如立訊(xùn)精密、中芯國(guó)際(jì)(ji)、海光信息、寒武紀(jì)-U等。

2、行业层面👛🍒，展望7月份🍌🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋，工业企业盈利数据💟🥭🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥、光学光电子🧅💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🍒💕👝👞，算力租赁订单持续落地💓👞🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄🤍👛🥦🌽，中报盈利或有改善，如汽车🥕👄、光伏🍄👚、自动化设备等；3）消费服务领域🍒🍉🩳，受益于扩消费政策提振🥾👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞🍑，其中饮料乳品🧅、农副产品、家电🍑👿👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅💗💛🧅、燃气、电力、农化制品🩱🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌。