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5、国际市场方面：经济增(zeng)速预期下调(diao)，“对等关税(shui)”影响(xiang)下(xia)，棉(mian)花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价上(shang)行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产(chan)量同比下降，需求同比增(zeng)加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量或同(tong)比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下(xia)调(diao)、“对等关税”仍然存(cun)在等影响下，全球棉花需求量预计将(jiang)环比下调。全球棉花供需层(ceng)面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前(qian)为止，受干旱影(ying)响(xiang)美棉面积占比较低，美棉优(you)良率高于去年收割时期(qi)水(shui)平，本年度美(mei)棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一定上(shang)调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本(ben)年度供需格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度(du)有限。展望未来，除供需层面(mian)外，宏观层(ceng)面也有一定(ding)扰动，美(mei)联储年内降(jiang)息次数(shu)是否如预期般为两次、美国(guo)对外关税(shui)谈判进度如何、全球地缘(yuan)冲突未来将如(ru)何演绎等均是潜在(zai)影响因素(su)。综合来看，预计2025/26年度ICE美(mei)棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限(xian)，整(zheng)体仍以区间运行来(lai)看，关注宏观及天气扰动。

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2、基金申购几乎没有太大(da)变化，尽(jin)管也有客户开始申购基金，但是由(you)于接近扭(niu)亏阻力位时(shi)，基金赎回压(ya)力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。