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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥭。需要指出的是💕，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🩱🤍、计算机🥦🍄、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🩳🥾，我们建议：不“恐高”👜🤬🍇，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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“如果(guo)我们(men)能与 18 个重要贸易(yi)伙(huo)伴中(zhong)的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我(wo)认为我们可以在劳动节(jie)前(qian)完成所有贸易谈判，” 贝森特在(zai)福克斯商(shang)业频(pin)道表示。

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其二，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本(ben)次交易的(de)对象并不是传统(tong)意(yi)义上的大(da)型跨国公(gong)司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美(mei)元的纳斯(si)达克上市公司。截至今年一季(ji)度末，该公(gong)司账面现金(jin)还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给(gei)荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就(jiu)空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁(cai)员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生(sheng)物拿泰它西普BD出海了，实(shi)际上却是用(yong)一(yi)款(kuan)产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前(qian)还存在不确定性(xing)。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、展望7月😈💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅💗🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒🤍🩱💝🧄，资产荒趋势依然存在😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🩲🍎🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🍆🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘👜。

2、金(jin)宇澂(chéng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)在他(ta)的畫(huà)室裏(lǐ)接受我們(men)的採(cǎi)訪(fǎng)，這(zhè)裏放着他(ta)這些年的幾(jǐ)幅大尺寸作品。《緐(fán)蘤(huā)》齣(chū)版之后，大傢(jiā)髮(fà)現(xiàn)老金漸(jiàn)漸成了文學(xué)(xue)活動(dòng)的“失蹤者”，反而(er)齣現在(zai)不少繪(huì)畫活動的場(chǎng)郃(hé)。“我忙着畫畫嘛”，他(ta)説(shuō)道。