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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对(dui)市(shi)场(chang)上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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🏮行(xing)业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

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