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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年(nian)3.3%的基础上(shang)，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断(duan)积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正(zheng)反馈效应(ying)。从7月开(kai)始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥿🥔🍇🍒，其它板块为自愿披露👡👿🍎🍈，也不做期限要求🩳🥦💔🥕。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🥬🩱🧄🍆。

2、短期金融搭台💖，成长唱戏🍓🍓🍋。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍑，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥔🌽🍋。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍏🍄🥿🥿，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👚👝🍊。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💛🍒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥿🌽💞🍉🌽。