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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上(shang)涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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