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1、展望7月🤍🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡🩱🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👗、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅💛。具体如下：

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😡💞，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👅💋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍈，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥭💟、新能源替代等，销量边际改善💞🩲🍋🩰，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥬🧅，下游需求旺盛🍎💟🩰，产能延续去化👜🩱，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥕💞💌。