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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。資金麵(miàn)上，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平(ping)，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的(de)積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業(ye)趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🧅🥦🤍，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行👘🍎，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时👞👜💌🥔💝，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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3🥿、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🥭🍒🍏🍇💘。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期🩰。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日💯🧄🩳。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🩱💗🥦💓。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🍏。国际能源署表示，除非出现重大中断🥥🍄💔，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年🥒🩰，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💘🧅，远高于预期的需求🥑。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🍑👡👢💖，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平😠🥑🥝🩱🥿，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🥑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏💯。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩳🍍💟🥕🍅，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍋💓👙👜，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍏💛🥔、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍏🩰💛。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率月环比下行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环(huan)比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比(bi)上行(xing)7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。