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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面(mian)上，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。

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尽管市场(chang)注意力正回到经济和基本面因素上，但石油(you)市场仍未从(cong)以巴冲(chong)突的影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降(jiang)至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平(ping)，表明市(shi)场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权(quan)承压之后(hou)，押注原(yuan)油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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