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目前来看👡💗，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧅💕🎒🍎，若未延期，部分国家税率或升至25%💕。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩱💞🍄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💕🧅💋🍓💔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标(biao)志(zhi)着(zhe)产(chan)品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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中美双(shuang)方进一(yi)步(bu)确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同比(bi)大幅增长6.4%，但我们判断未来(lai)或难以延续，下半(ban)年消费预(yu)计也再度放缓(huan)，详(xiang)见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上(shang)下半年基本(ben)面压力将再浮出水面。

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我们认为，多方面(mian)积(ji)极因素(su)会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区(qu)间。近期(qi)A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期(qi)积极因素。也要承(cheng)认(ren)，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持(chi)中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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