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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱🤬🍆，并且中国央行同步宽松💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化👢🍌🥒🍊👘。从板块轮动来看🥻😠🥔🍋💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟🧅，红利也开始滞涨🍇🩰🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚🥒🥒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍆，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👘🧅🥒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💖🍍🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈🧅👄🥑。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势(shi)上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周(zhou)市(shi)场表(biao)现来看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨(zhang)主题(ti)不能有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市(shi)场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡(dang)。风格方面，市场或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、平安证券指出💯，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力🍄🩲🍌，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求🍏🍍、新产品及新渠道🍈💋。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品🧄，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升🤍。建议关注新需求💓、新产品、新渠道三条主线。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日💯，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥔🥒🍊🍎👡，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍆👙🍋💕，剩余资金将有序下达💛😻。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委💓、财政部🎒🍍🍋、商务部🥒🍇🩱、金融监管总局🍒😠💕、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🩲👝👜、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👗💖🧄、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💟😻🍈，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👛🍄。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👜🩲💟🥥，推广中华传统饮食文化👠。地方上，6月以来👝，江苏省👄、广西壮族自治区、深圳市👞😈、北京市陆续推出促消费政策。