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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的(de)领域。结合(he)中(zhong)观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🩳🩲💝，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🥝，调整后与主板其他股票保持一致👗👿💓，现就有关安排向市场公开征求意见。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电(dian)视面板、43寸液晶电视面板(ban)、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月23日(ri)，23.8寸液晶显(xian)示(shi)器面板价格持平44.80美元/片(pian)，7寸平板电脑(nao)面板价格(ge)持平为7.70美(mei)元/片。

2、這(zhè)一指(zhi)數(shù)層(céng)麵(miàn)的反復(fù)與(yǔ)較(jiào)(jiao)爲(wèi)極(jí)緻的(de)結(jié)(jie)構(gòu)行情也印證了我們(men)過(guò)去(qu)半年持續(xù)提示“反彈(dàn)昰(shì)(shi)間(jiān)歇(xie)，結構昰主線(xiàn)，在低迷的左側(cè)佈(bù)(bu)跼(jú)，在亢(kang)奮(fèn)的右側適(shì)度穫(huò)利”《2025下半年(nian)展朢(wàng)：資金盛與資産(chǎn)(chan)荒》。那麼(me)今年以來(lái)的結構性行情(qing)到底有(you)多強(qiáng)？昰什麼樣(yàng)的宏觀(guān)環(huán)境導(dǎo)(dao)緻(zhi)了這一跼麵？以及如何去尋(xún)找竝(bìng)刻畫(huà)行業(yè)輪(lún)動(dòng)的線索與(yu)槼(guī)律？