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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上(shang)行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)(jin)程中扮(ban)縯(yǎn)重要(yao)角(jiao)色。從(cóng)長期看(kan)，前期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入等，爲港(gang)股市場提供了有力支(zhi)撐(chēng)。

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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环(huan)境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动(dong)流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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2、需求：光伏抢装带(dai)领晶硅需求集中前(qian)置，但降库存导致向上(shang)传导不佳，有机硅抢出口(kou)成(cheng)为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅(gui)产量57.5万吨，同比(bi)下(xia)滑45.3%，测算工业硅用量约(yue)74.7万(wan)吨(dun)；1-5月铝合(he)金产量(liang)740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半(ban)年铝合(he)金产量885万吨(dun)，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工(gong)业(ye)硅净出口26.7万吨，同比(bi)下滑8.55%。

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