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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚👝👢，热浪消退😈🥿🥥，这里变得格外拥挤🥦，四周道路摩肩接踵🧡👿。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🍈👡👝😡，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药👚🍅、新消费、固态电池🧅👢😠🍉、可控核聚变👠🍆、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元👚🧡🥾🥻，同比增长150.15%🍑🍎🥕。

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从历史来看，历年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的(de)概率(lv)为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的(de)概率为60%，但跑(pao)赢万得(de)全A的概率仅20%。

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1、在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)(rong)昌生物股價(jià)(jia)持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍(bei)，市值在300多億(yi)高(gao)位運(yùn)行(xing)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大(da)覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)(ta)西普（年銷(xiāo)售(shou)額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗(kang)（年銷售額7.2億(yi)元）銷量大增。

2、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药(yao)。