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2、展望7月,市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善,使得即将到(dao)来的中报业绩期,在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压,但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian),目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平,资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian),无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you),进一步积累了今年的(de)赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件,类似(shi)现象在2020年也出现过(guo),我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看,7月(yue)科技风格占优的可能性较大。
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