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1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)在于業(ye)績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此(ci)，在即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的業績預(yù)告披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着(zhe)上市公司整體(tǐ)(ti)業績預告(gao)咊(hé)業(ye)績披(pi)露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市場將進(jìn)入相對的業績(ji)真空期，屆(jiè)(jie)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊(kuai)的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有(you)利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。