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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、日债收益率维持低波动🍏💗👜💞。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%💯。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。