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近期A股科技板块强势反弹💟🍅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥿。一方面👡💕，中东局势超市场预期平息😠，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥔😈💕💗，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥒👞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍏🍒，美股强于欧股🍌🤍💔🥾、黄金走弱👝🩱😡🥬、美债收益率回落🍇🥕👜🍊，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤍😻。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥥🍓🩲，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽(jin)管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地(di)缘风险降温和油价回落(luo)，市场(chang)已开启(qi)降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指(zhi)数中枢(shu)逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开(kai)震荡(dang)中枢上沿。展(zhan)望后市(shi)，汇率对我国(guo)货币政策的制(zhi)约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利(li)于(yu)推动A股估值的抬升。

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