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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈(ying)率(lv)显(xian)著(zhu)低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的(de)市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股(gu)息资产表现也(ye)不(bu)错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历(li)史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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（三）安全检查与交通安(an)排：市(shi)民须持(chi)参观票和个人身(shen)份证件，上午8时起位中环1号码(ma)头（中西区民(min)辉(hui)街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰参观。接驳船发(fa)船时间为上午8时20分至13时20分(fen)，每30分钟一班；从山东(dong)舰返回中环(huan)1号码头的(de)接(jie)驳船发船时间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一(yi)班。具体发船时(shi)间可能视情调(diao)整。

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谈到(dao)收藏初衷，他并不避讳金钱与价(jia)值。“如(ru)果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物(wu)的不(bu)尊重。”但在收藏逻辑上(shang)，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏(cang)；一是文人路(lu)线，更偏书(shu)画——这些是中国艺术品的根(gen)脉(mai)。”

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1、展望(wang)7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、那么此时🍆💝😈，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥬😠，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👢🍉🥦🥻，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍇🥝🥿，也就是说🥝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍎💞，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。