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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达(da)科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力(li)，这会导致收(shou)入缩水和消费者支出放缓。这确(que)实(shi)是我们在(zai)今年下(xia)半年应该预料到的(de)情况。”

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)(he)全市(shi)場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫(huo)得(de)超(chao)額收益-1.38%，中證800股票池(chi)中穫得超額收益0.50%，全市(shi)場股票池中穫得超額收益0.09%。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💟💖💟🍌，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😡🥭😠🍇🥿。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👢👚🍎💛，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🌽🩳。

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截至2025年6月26日🥔🤍，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩱，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、展望后市🥕，上证在突破前期高点3439点以后💕，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍈😈🧄🥾。需要指出的是🍉😡🌽👠，作为本轮行情的“棋眼”👗🥾🍋，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间😈；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🩲🍋，军工、计算机、传媒、电子👡🍌🍄🥾、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧡🥻🍒。配置方面🥾，我们建议：不“恐高”😠🥻🍌，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行(xing)20973亿元，以44000亿元(yuan)额度计算，今年(nian)的专项债(zhai)发行进度47%。年内置换(huan)债发行较快(kuai)。截至6月27日，再融资专项置(zhi)换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额(e)度计算，今年的置换再融资债发(fa)行进程已达90%。国(guo)债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行(xing)进度(du)50.7%。今年1.3万亿元超长期特(te)别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加(jia)积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着(zhe)力稳就业(ye)、稳企(qi)业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展(zhan)和社会稳定的基本面。