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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业(ye)展开，优质的科技(ji)资产、新兴(xing)消(xiao)费行(xing)业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是(shi)投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率(lv)有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领(ling)域方面，创(chuang)新药(yao)是(shi)核(he)心主线(xian)，行业有望迎(ying)来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成(cheng)为中(zhong)国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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美国财政部长贝森特则(ze)在同天早些时候表示，特(te)朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝(bei)森特介绍，美国(guo)商务部部长卢特尼克在近期说，白宫(gong)计划与10个主要贸易(yi)伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要(yao)伙伴(ban)），“那么我认为我们可以(yi)在(zai)美国劳(lao)动节(jie)（9月1日）前完成贸易谈判。”

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以(yi)來(lái)新(xin)高(gao)。美國5月覈(he)心(xin)PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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财联社6月29日讯（编辑 笠(li)晨）在资本市(shi)场加速发展的浪潮中，并(bing)购重组作为产(chan)业(ye)沿链补链的关键，直接关乎(hu)创新(xin)产业发展(zhan)机遇的把握和(he)产(chan)业(ye)升级的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延续(xu)数量与金(jin)额的高活(huo)跃，还(hai)在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升(sheng)级的趋势。后续(xu)在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下(xia)，并购市场有望进一步释放产业整合(he)与价值重塑空间。

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1、中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续(xu)扰动全球(qiu)经济增长(zhang)前景和市场风险偏好(hao)，原油价格上涨对美(mei)联储(chu)货币政策走向带来新的(de)不确定性。

2、“PTA成本端的弹性同样值得(de)关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现(xian)近强(qiang)远弱格(ge)局(ju)，短时间内PTA维持低库(ku)存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从(cong)远期来看，PTA新装置(zhi)投产且下半年(nian)检修计划减少，叠加聚酯行业夏季(ji)需求淡季来(lai)临，供需边际(ji)走弱将制(zhi)约PTA价格上(shang)行的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装(zhuang)置(zhi)出现计划外的检(jian)修(xiu)，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。