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本(ben)次主旨会议由清华大学五道(dao)口金融学院主办，由北京清(qing)控金媒文(wen)化科技有限公司、广州金交会投资管理(li)有(you)限公司、《清华金(jin)融评论(lun)》编辑部承办。除演讲嘉宾外，出席会(hui)议的还有来自各(ge)省市代表团、广州民盟的代表，清华大学及(ji)清华五道(dao)口校友以及各大金融机构的领(ling)导和代表。现场座无虚席，受到社会各界人士的广泛关注。会议同时在新华网、新浪财经、凤凰网财经、全景网、每日经济新闻、万得3C、中国经营(ying)报等媒体上同步(bu)直播。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地(di)，半导(dao)体(ti)周期复苏与(yu)国(guo)产(chan)替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月(yue)15日的中(zhong)报业绩预告(gao)披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

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2、（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中(zhong)國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需(xu)求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落(luo)斜率最(zui)快的(de)時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后(hou)續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠需求(qiu)存(cun)在支撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)(ji)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增量 21 萬噸，衕比增(zeng)長 1.5%。