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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落(luo)，带动通(tong)胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理(li)降低了(le)市场对其(qi)潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元(yuan)资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和(he)纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动(dong)性(xing)角度为A股提供(gong)支撑，也通过科(ke)技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利(li)好A股(gu)科技板块。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2、智能眼镜(jing)也并非年轻人的专属(shu)，在日前举办的上海国际养老、辅(fu)具及康复医疗(liao)博览(lan)会上，多款智能眼镜亮相，它们能够为老年人提供语(yu)音导(dao)航、辅助阅读、陪聊解闷等服务。