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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求👿、库存角度看，行业已出现积极变化🥝💟。综合来看🍎，在行业供需格局预期改善的背景下😠，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯(xian)著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中樞(shū)，但港股整體(tǐ)(ti)仍處于(yu)“資金盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

2、4、观点：从基本面来说，过剩的(de)格局之下，还(hai)没有看到拐(guai)点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格(ge)基本处在底部区(qu)间震荡运(yun)行(xing)，矿山运行已经面临较大的成本压力，而(er)价(jia)格上面又受(shou)到库存制约。当前市场看空情绪仍(reng)较为浓厚(hou)，主(zhu)要(yao)在于以下几点：第一(yi)，6月(yue)正值澳(ao)洲财年(nian)末，澳(ao)洲(zhou)锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂(li)矿供(gong)应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继(ji)续拖累锂价；第二，供应端投产仍(reng)在持续增加(jia)，预计明年将会是本轮周期最后(hou)一个投(tou)产大年，且(qie)从目前来看，矿端暂(zan)时还(hai)未有出清迹象，说明价格(ge)向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库(ku)存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍(reng)在(zai)累库(ku)，同时，如若(ruo)下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第(di)四，上半年的**政(zheng)策(ce)之下，或将下半年需(xu)求前置化。但需(xu)要注意的是，短期来(lai)看锂矿(kuang)价格仍然表现较(jiao)为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景(jing)下，对于成本压力较大的(de)企业，可(ke)关(guan)注厂(chang)家停减产情况，另(ling)一方面(mian)，正值(zhi)新财年，矿企将发布新的生产(chan)指引和成(cheng)本指引，需要关注(zhu)矿端的(de)变量是否能给出价格底(di)部信号。