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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进(jin)一步下(xia)行(xing)，未(wei)来行业产能过剩的压(ya)力有(you)望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外(wai)需求带动，化(hua)工领域需求(qiu)有望出现(xian)复苏。未来随着我国宏观(guan)经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需(xu)求两方面驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回暖。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性(xing)较大。

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1、其(qi)二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象(xiang)并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末(mo)，该公(gong)司账面现金还剩5000万美(mei)元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝(jue)对控(kong)股了(le)Vor Bio。表面(mian)看，似(shi)乎是荣昌生物拿泰它西普(pu)BD出(chu)海了，实(shi)际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首(shou)付款资金能否到位(wei)目前还存在不确定性。

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