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随着中东紧张局(ju)势缓解，上(shang)周股市创下历史新高(gao)，能源期货价格回落。但(dan)在期权市场的(de)某些领(ling)域，仍有紧张迹(ji)象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重(zhong)點(diǎn)關註(zhu)以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高(gao)質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措(cuo)與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)(ji)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等持續髮佈。

2、⚑ 中观(guan)景气(qi)和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。