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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个(ge)股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大(da)。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)(gou)寧(níng)波(bo)啟(qǐ)象信息科技(ji)有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股(gu)權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易(yi)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註(zhu)于電力線(xiàn)通信相關(guan)技(ji)術(shù)的高新技術(shu)企業(yè)。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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2、沙(sha)姆哈尼(ni)還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)(dao)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準(zhun)備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后(hou)伊朗展開(kāi)的所有行(xing)動(dòng)，也都(dou)昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行(xing)的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能(neng)力。