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（3）需求层面：．2025 年上半年(nian)中(zhong)国**仍在积(ji)极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求(qiu)中电网投资仍维持较高增(zeng)速，汽车与家电受益于政策补贴(tie)以及抢出口仍维(wei)持较高(gao)排产，国内(nei)铜消费增速维持(chi)韧(ren)性。全球主要央(yang)行延续降(jiang)息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在(zai)不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美(mei)联储动态。我们预计 2025 年中国(guo)和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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配置上，建议投资者继续积极(ji)挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成长科技(ji)累积(ji)涨幅高、估值高分位，下跌(die)风险较大。周期品整体景气弱势，可从中(zhong)观角度切入寻找景气支撑(cheng)方向。消费(fei)品两极(ji)分化、预期低迷。金(jin)融股优势仍在且有进一步强(qiang)化的(de)基(ji)础。因此(ci)综合考虑下，可关注三条主线。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數“安全”等級。

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“理性(xing)投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于(yu)2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬(jing)请期待！

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1、本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴(ce)畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件(jian)：公(gong)司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資(zi)本運(yùn)(yun)營(yíng)有限公司(si)的告知圅(hán)，山東(dong)山大資本運營有限公司(si)擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投(tou)資控股有限公(gong)司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)(gai)事(shi)項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司控股股(gu)東、實(shí)際(jì)控(kong)製(zhi)人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)(dong)。