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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔👗💘🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍌🍆🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平👛🍑，资产荒趋势依然存在💟🤬🍋👘🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞🥝🍓🎒。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、具体来看🤬🌽，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💋🧡💖，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍋，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍎👚，重卡受益于国四淘汰👚😈🧄🍈🥦、新能源替代等🥾，销量边际改善🧡💘🥝，中期业绩增速有望迎来拐点🥿🩱。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍌💛，光伏中期业绩或迎来边际改善👠💌。制造业智能化改造需求持续释放😻🍄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💔。