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宽货币预计延续🧡🍍🍉🍄🥑，但降息时点或偏晚🍍。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地😠🥦👅💓，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍓💕，降息时点或偏晚。下半年来看🍆🥒💟，财政或先发力🤬👗，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥻🍏👡，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🎒🩰🥝💯，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🤍🍈🥦💗🥒，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🍇🍊，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🍅👜🥬，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍈👅🍏🩳🍑。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2、当(dang)前市(shi)场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场(chang)必(bi)然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质(zhi)上是正(zheng)向因素(su)催化下波动率回(hui)归交易的结果(guo)。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。