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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品😡🍆🩲😻、部分消费服务和信息技术领域😡🤬👛，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半年報(bào)(bao)依(yi)然昰(shì)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上(shang)週漲(zhǎng)幅較(jiào)多(duo)的行(xing)業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的(de)方曏(xiǎng)(xiang)，比如(ru)海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)(chu)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等(deng)），業(ye)績昰7月超額(é)收益(yi)的主(zhu)要(yao)來(lái)源之一。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🌽，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定👄👛。

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2、另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是(shi)工具(ju)而已，就像当年的铁路、公路、高(gao)速公路、航空等(deng)等一样。（2010-10-22）