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玻璃方面，我们认为现(xian)在的下跌趋(qu)势仍旧没有扭转(zhuan)，需要看到玻璃产能的去化才能(neng)见底，但是玻璃产能去(qu)化又需要见到全行业亏损，且(qie)由于成本仍有下行预期，成本支撑也(ye)存在坍塌风险，因此去产(chan)能所需(xu)时间可(ke)能(neng)会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能(neng)经历一段时间的快速反弹(dan)，但是(shi)只要需求(qiu)预期无法扭转，期货盘面(mian)价格可能仍(reng)旧受到压(ya)制。

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付倍佳(jia)：海外需关注美国对等(deng)关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活(huo)跃度。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓👞，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💖🩳。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋👜💌🥬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍。这个逻辑之下🍈🍓🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰👢🍆，是重要的选股方向

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另外😻🤍，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市🥦，一度高开近60%🍄😠💋。 IFBH成立于2013年，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来👿，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场👘💞😡。

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1、不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情(qing)距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量(liang)基本麵(miàn)(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者(zhe)相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三季度仍維(wéi)(wei)持中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)(duan)。

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