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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产生显著影(ying)响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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具体来看，债券型基金仍扛起年(nian)内分红“大旗(qi)”。数据显(xian)示，截至当(dang)前，债券(quan)型基金(jin)的年(nian)内分(fen)红金额合计达(da)949.36亿(yi)元，占年内分红总额(e)比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红(hong)榜前十(shi)，为(wei)中银丰和定(ding)开债发起(qi)式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分(fen)红金(jin)额依次为20.03亿元、10.16亿(yi)元(yuan)、10.01亿元。

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6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称金交(jiao)会）期间，广州期货交易(yi)所（下简称广期所）通过实物展览(lan)、展板展示、视频直播等多种形式，全面展现广期所服务绿色转型发展的成果，着力宣(xuan)传中国期货市场高质量发(fa)展重要成果(guo)。同时，广期所联合(he)广东证监局、广东(dong)证券期货业协会、期货(huo)日报社等机构，以“‘绿’动新能(neng)源，解锁‘期’精彩”为主题(ti)，举办了“2025年期货助力绿色金融发展”系(xi)列活动，通过“线下(xia)圆桌+线上直(zhi)播”的形(xing)式，围(wei)绕(rao)做好绿色金融的大(da)文章、期货市场(chang)服(fu)务绿色金融的(de)赋能效应、中小投资者如何理性参与证(zheng)券期货市场等内容开展系(xi)列(lie)主题活动，持续提升(sheng)服务工(gong)作质效，更好(hao)推动期货市场高质量发展。

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具体到今年而(er)言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍(reng)面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可(ke)能会有阶段性回落(luo)。

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1、美国(guo)一季(ji)度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有(you)所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和(he)增(zeng)长(zhang)数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶(jie)段性扰动。但考(kao)虑到美(mei)国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大(da)。

2、香港亦在今年4月成立了出海服务中心，由香港生产(chan)力促进局牵头，联合(he)中(zhong)关村京港(gang)澳青年创新创业中心(xin)、长三角国(guo)家技术创新中心以及粤(yue)港澳大(da)湾区国家技术创新中心，向(xiang)中国内(nei)地和香(xiang)港(gang)科创企业提供(gong)国际技术标准对接、产品本地化与国(guo)际化技术(shu)支援、知识产权管理及保护等专业支援。