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6月末上涨(zhang)后A股处于相对(dui)高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成(cheng)协议概率小(xiao)、恐(kong)对(dui)市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气(qi)支撑领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板(ban)块的回调风险(xian)。

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上海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度💞👄🤍，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度🍎🤍，形成脑机接口未来产业“核爆点”🎒🥒。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩳💛🩲。资金供给端👚🍎🥔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😡🩳；市场风险偏好有所改善👢，融资资金净流入规模扩大🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👡🥔；IPO发行规模小幅回落💟🥒🍎🧡，再融资规模持平前期💝🍏，资金需求规模低位稳定🍍。6月主力增量资金方面🍇🍉，各类增量资金相对均衡。

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不過(guò)，這(zhè)不(bu)昰(shì)(shi)上海樂(lè)(le)高樂園(yuán)試(shì)運(yùn)營(yíng)期間(jiān)髮(fà)生的第一起事故。6月(yue)20日，上海樂高樂園試運營首日，4D影院在播放影片(pian)期間突然“傾(qīng)盆大雨”。影院頂(dǐng)部噴(pēn)水裝寘齣(chū)現(xiàn)故障，噴水不停(ting)，不少觀(guān)衆被痳(lín)濕(shī)后疎(shū)散。

活动说明：日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月

1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧡🥑，面板价格小幅回暖🥔，光学光电子业绩有望持续🥻🌽🍉；算力需求持续高景气🩲👝🍈，中高端芯片需求旺盛🍋🥿，存储器供不应求🌽👗，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍅🧅，预计智能手机出货量边际回暖😡🥭，消费电子盈利或边际改善🍆🍏😠🌽🥒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥝🥦🍋👚，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥑，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥝🍇，信创与国产替代加速🍓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥝🍒🩰，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、中信證(zheng)券認(rèn)(ren)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)(shi)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新(xin)槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需(xu)求的(de)延(yan)續(xù)，機(jī)構(gòu)(gou)增配空間(jiān)仍存。