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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出(chu)口量(liang)攀升，半(ban)导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖(nuan)，消费电(dian)子盈利(li)或边际改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩(kuo)大，运营商(shang)盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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國(guó)恩股份(fen)：公司(si)已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請(qing)資料。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🍄👞🧄。根据中国汽车工业协会数据👙💝👚👗，5月份🧡🥦，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💓💖，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🧡🍏，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🧄💗🩳、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥻🍆🍈🥾，同比分别上涨12.7%和10.9%👗🍅。

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