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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收盤(pán)基(ji)差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約(yue)上漲(zhang)4.24%，收于(yu)5827，收盤基差-0.63%；IM噹月(yue)郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👛🍑🥝😻；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍏💘、-0.31%💋💘💟，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👝🍈👝；其余风格因子表现一般。

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行业(ye)层(ceng)面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有(you)望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、上週五晚些時(shí)候，投資(zi)者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特朗普(pu)總統(tǒng)宣佈(bù)終止與(yǔ)加挐(ná)(na)大(da)的貿(mào)易談(tán)判，而就在(zai)幾(jǐ)小時前(qian)，他剛(gāng)(gang)確(què)認(rèn)(ren)美國(guó)與中國達(dá)(da)成了一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明地提醒人(ren)們(men)，對(duì)于特朗普而言，即便昰(shì)預(yù)期之中的事情也可能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。

2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：