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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧅，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩰👝💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘💋，市场对美联储7月降息预期有所升温💛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕；市场震荡上行🧄，ETF净赎回规模收窄💞🥭；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👝👙，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥦。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年(nian)也出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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