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此次在越博动(dong)力(li)案中，证监会首次对(dui)配合造假方同步追责，幕后配合造假(jia)者不再“隐(yin)身”。根据行政处(chu)罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联(lian)络的公司配合越(yue)博动力开展虚假业务，分别配合越博动(dong)力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿(yi)元。此(ci)外(wai)，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产(chan)。但贺(he)某存在从(cong)轻或(huo)者减轻行政处罚情形，证监会(hui)拟对(dui)于某、贺某(mou)分(fen)别处以200万元、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例(li)，提高配合造假(jia)的(de)违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈(quan)”。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。

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1、🏮行业配置层面🥒😠🥦💕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👝🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭👚🍈。以月度-季度维度的轮动视角看👚🥻💕🥿🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄🍌👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜👢🍎，除我们自5月以来持续强调的军工💓🍆🥝、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍆、电池（固态电池主题）🍓💗🩳🍓、电网设备🧅🍒、工业金属💓🥦💗🍒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆，资金脉冲加速🍑🥭、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💟💓，结合估值👗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩰👢，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、主要观点：2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对(dui)等关税的影响市场(chang)宏观情绪有所回落，美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨(jin)慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态(tai)关(guan)注后续出口回(hui)落的风险。供需(xu)基本面(mian)来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普(pu)关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。