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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下(xia)跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对(dui)比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板(ban)块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不(bu)错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体(ti)仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构(gou)性行(xing)情中。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿🩲👘💘🍅🧡、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现💋。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头💖😻🍌，较年初增加1.15公斤/头🍇🥑，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底😈💌，生猪交易均重低位持续增加😠🥦💗👗，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后🍇🍊🍋👚，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头🍅。5月以来，随着各地气温逐渐升高👜，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降💞。

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1、从(cong)中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型(xing)的持续迭代、算(suan)力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期(qi)下(xia)相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳(tan)中和全产(chan)业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍋👞🍉🍓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🩱🍎。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍍💝、光学光电子、运营商👛🥻💖、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💓🤍🥒，业绩有望改善。