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1、战略(lve)上,去年(nian)10月(yue)以来震荡市的特征有(you):估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震(zhen)荡市(shi)升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来(lai)看并不是盈利的牛(niu)市。但在(zai)指数刚突破(po)的2014年7月(yue),经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时,更(geng)重要的是2014年二季度,房(fang)地产政(zheng)策明(ming)显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是(shi)上市(shi)公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点,二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持(chi)续上行。
2、今(jin)年(nian)以来,个股涨幅中位数达(da)到8.5%;偏股基金(jin)(股票、偏股混(hun)合)涨(zhang)幅中(zhong)位数在去年3.3%的(de)基础上,今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回(hui),对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点,一(yi)旦(dan)在某种因素推动下,指数(shu)站上(shang)关键扭(niu)亏阻力位,扭亏赎回压(ya)力缓解,增量最(zui)近有望加速流入,呈现正反(fan)馈效应。从7月开始,这种情(qing)况发生的概(gai)率(lv)越来越高,一旦发生,我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段,指数有望持续上行,当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。
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