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2025-08-15 09:17:15 作者:佟夕颜

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1、战略(lve)上,去年(nian)10月(yue)以来震荡市的特征有(you):估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震(zhen)荡市(shi)升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来(lai)看并不是盈利的牛(niu)市。但在(zai)指数刚突破(po)的2014年7月(yue),经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时,更(geng)重要的是2014年二季度,房(fang)地产政(zheng)策明(ming)显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是(shi)上市(shi)公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点,二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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