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印尼市场负责人陈碧峰在 vivo 工作近 15 年，经历并主导了从头开始搭建它的印尼渠道，2023 年离开 vivo 时，这个品牌市场份额进入印尼前三。他讲一口流利的印尼话，经验丰富、熟悉本地市场和经销商——是何涛正想找的那种人。

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田希蒙：受政策托底🍏😻、技术革命与资金流入等因素共同助力💖，上半年港股市场表现强势🥾🍏👿。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%💖💗，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍄，但在财政加码🥿🥑、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👛😻🍉，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👅🍈👝💞🥑。

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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降(jiang)息，市场波(bo)动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关(guan)注实际供需。供应(ying)上电解铝净进(jin)口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口(kou)或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输(shu)（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等(deng)因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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